里奥是在错误的时间、错误的地点出现的错误的人。在录下一宗谋杀案并保存证据后,他逃跑是为了活命,为了生存,他不得不掩盖自己。在新的身份下,他成为了一个正统的哈西德犹太人。一个法国残忍的杀手,Duges和他的伙伴Lopez和Harken将追捕Leo。时间不多了,他的敌人越来越近了。现在,里奥将面临人生中最大的挑战。
哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞...