1918年，在一个拘留营里，一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时，他们被告知如果能使将军欢笑，他们就能活命。
千年之前的古代中国，只有一位身为铁匠儿子的剑侠（托米·艾昂TommiEronen饰）可以杀死祸害世人的恶魔（成泰燊TaishenCheng饰）。他在杀死恶魔后便可以得到永生。在与恶魔决斗前，剑侠爱上了一位美丽的女子（张静初饰）。剑侠为爱对抗自己的命运，放弃了杀死恶魔的机会，希望能够重生和他深爱的人再次重逢。千年之后...
