中世纪亚瑟王的城堡内，国王正和圆桌骑士召开会议，商议如何夺回被黑骑士偷走的歌剑。说归容易，实行很难，黑骑士将歌剑交给喷火巨龙守护，圆桌骑士们闻风丧胆。这时亚瑟王的弄臣兔八哥却嘲笑“只有傻瓜才会想取回歌剑”，于是生气的国王派它前往。 兔八哥硬着头皮只身闯入黑骑士的城堡，恰逢黑骑士和火龙正在睡觉，它...
一只臭鼬钻进了一家名贵的香水店中，这让老板既恼火又着急，连警察在臭气面前也束手无策。正焦急间，一只黑色的母猫误入香水店，偶然打翻白色液体，将自己的毛皮染上白道，宛如一只臭鼬。臭美的臭鼬公子未加甄别，竟爱上了小母猫。它向眼前的美女展开热烈的爱情攻势，然而母猫却被它的臭气熏得头昏脑胀，落荒而逃。...
希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）每日以恐吓、追逐崔弟鸟为乐趣，它时刻谋划着将崔弟变成自己的盘中美餐。但有一天，一只老猫改变了它的生活。笨猫加入了一个吃鸟上瘾的纠正会，经过一段时间的治疗和交流，希尔维斯特以崭新的面貌回到家中。他对崔弟表现出前所未有的友好，一度让崔弟以为从此可以高枕无忧。 然而猫就...
在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的...
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己...
墨西哥边境线上，一群面黄肌瘦的小老鼠对着不远处的奶酪工厂望眼欲穿，然而他们却无法靠近，因为邪恶的希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）守在必经之路上。墨西哥鼠派出的敢死队接连遭受失败，万般无奈下，只得求助素有飞毛腿之称的冈萨雷斯（Mel Blanc 配音）。 冈萨雷斯欣然同意，来到边境线上，与希尔维斯特展开一场...
