9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
故事发生在十七世纪的中国，被镇压千年的恶魔黑狐王挣脱了桎梏，带着它的爪牙来到人间，四处作威作福，妄图成为世界的霸主。百姓们实在无法忍受水深火热的生活，于是来到少林，请求僧人们出谋划策，打败黑狐王。
孤身生长于无名垃圾星的叶重，在偶然中激活了一架奇特的人工智能机甲牧殇。虽然他们一起逃离了发生星耀灾变的垃圾星，却卷入了一个个始料未及的阴谋和混乱之中，在这浩无际涯的宇宙之中，还有多少未知在等候着他？
小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
古代中国，中原地区。一个被囚禁了一千年的恐怖恶魔——黑狐王复活了。他率领黑狐帮，为非作歹，肆意妄为。妄图一统中原，并且称霸天下。少林寺方丈三藏经少林祖师指点，寻找一千年前三位少林盖世英雄的转世。因为，只有这三个英雄的转世重聚首，才可以再次制服黑狐王，还天下太平。可当三藏方丈最终找到这三个英雄的...
