新疆塔克拉玛干沙漠中，一场沙暴刚刚平息。麦苏木爷爷和音乐家江浩被困在沙漠之中。一个维吾尔族少女在黄狗的引导下，给遇难的爷爷和江浩送水和食物。途中，少女遇到一个刚从劳改场逃出来的罪犯。逃犯佯装扭伤了脚，善良的少女将骆驼让给他骑。逃犯打翻了少女给爷爷救命的水。夜晚，逃犯在水里洒了迷魂药，迷昏了少...
万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机，因此对倭刀进行改良，以彼之道还之彼身，令倭寇闻...
