1183年圣诞节,年迈的英国国王亨利二世(彼德·奥图 Peter O'Toole 饰)决定选举王位继承人。亨利二世谕示他分居的妻子依莲娜(凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰)带回三个儿子理查德(安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)、杰弗里(约翰·卡索 John Castle 饰)和约翰(尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰)回宫团聚...
小男孩米格(安东尼·冈萨雷斯 Anthony Gonzalez 配音)一心梦想成为音乐家,更希望自己能和偶像歌神德拉库斯(本杰明·布拉特 Benjamin Bratt 配音)一样,创造出打动人心的音乐,但他的家族却世代禁止族人接触音乐米格痴迷音乐,无比渴望证明自己的音乐才能,却因为一系列怪事,来到了五彩斑斓又光怪陆离的神秘世界...