直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作，为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他，称他“米米诺”。有一次，他遇到从前的同学，如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕，很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务，只身来到城里。在城里，瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司...
年轻的耶和华见证会传教士亚娜在一次礼拜中被愤怒的当地人烧毁了她的礼拜场所，她感到十分震惊。她的丈夫大卫设法获得了这次袭击的闭路电视录像。但在他们与年幼的儿子同住的格鲁吉亚偏远村庄里，他对正义的追求引发了一系列事件，他们将发现这个家庭被完全孤立，完全听任敌对的当地警察的摆布。
炙热的夏天，米奇（Shalva Iashvili）遇到了让他爱的五脏六腑都碎掉的女孩西贝拉（Nutsa Kukhianidze ）。可是热情如火的西贝拉在跳下长途车，被亚历山大（Yevgeni Sidikhin ）抱个满怀的时候就爱上了这个老男人米奇的爸爸。 小镇里炙热的天气里，大人们对蠢蠢欲动的情欲遮遮掩掩，却还是难逃孩子们好奇的眼睛。西贝...
